【IPO追寻】乐舒适发动招股南边基金等柱石投资者认购逾10亿港元

  财华社讯，10月31日，乐舒适（在香港发动全球招股。公司方案全球出售9088.4万股股份，其间世界出售部分为8179.56万股，香港揭露出售部分为908.84万股。

  乐舒适本次招股价格的规模为每股24.2港元至26.2港元。若以中位数25.2港元定价，并扣除包销佣钱及其他相关开支，且超量配股权未行使，公司估计募资净额约为21.41亿港元。资金用处方面，其间约71.4%将用于扩展全体产能及生产线%将投入非洲、拉丁美洲及中亚等区域的营销推行活动。

  香港揭露出售时刻为10月31日至11月5日，终究出价格及分配成果估计将于11月7日发布。公司股份估计于11月10日在香港联交所主板开端生意，股份代号为2698，每手200股，入场费约5292.85港元。

  本次发行获多家柱石投资者参加，包含Arc Avenue、BA Capital（受新加坡金管局监管）、北京顺澳、HCEP、NewTrails、南边基金、富国基金、易方达、华夏基金（香港）等。柱石投资者已同意在满意相关条件后，按出价格认购总金额约1.39亿美元（约合10.8亿港元）的出售股份。

  乐舒适起源于森大集团于2009年展开的卫生用品世界贸易事务，现在已经成为一家专心于非洲、拉美、中亚等新式商场的跨国卫生用品企业。公司根本的产品包括婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女人卫生用品，其间婴儿纸尿裤是其主要收入来历，2025年前四个月收入占比超越70%。

  以2024年销量计，乐舒适在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾商场均位列榜首，商场占有率别离达20.3%和15.6%，可谓“非洲纸尿裤和卫生巾之王”。

  近年来，公司产品销量增加明显。2024年，其婴儿纸尿裤和卫生巾销量别离到达41.23亿片和16.34亿片，自2022年以来的复合年增加率别离为17.3%和30.6%。

  运营成绩方面，公司亦坚持稳健增加。2022年至2024年，收入从3.2亿美元增至4.54亿美元，期内赢利由1839万美元攀升至9511.1万美元；2025年前四个月，收入与赢利亦完成同步增加。

  关于乐舒适根本面解读及事务线剖析，可查阅财华社过往报导《【IPO前哨】非洲纸尿裤之王：乐舒适的贱价战略失效了？》。